11月11日消息，好久不见了，光模块终于又来一次荡气回肠，太辰光狂飙12%，剑桥科技涨停，新易盛涨超9%，源杰科技、联特科技、中际旭创大涨超8%，仕佳电子、联讯仪器大涨超6%，光库科技、光迅科技、天孚通信等集体爆发。

光通信暴涨背后，核心原因是超跌。截至上周末，光模块龙头们批量跌超60%，新易盛、东山精密更是跌70%，中际旭创也跌超60%。

二是，外围配合，昨日美国cpi超预期，美联储理事更是高呼12月加息50基点，在重重利空之下，纳指依然坚挺，费城半导体指数从跌2.5%到收跌0.35%，盘中一度飙升1%。

三是，光模块利好催化。近期一直困扰光模块大跌的就是FCC禁令。但昨晚一条消息刷屏社区网络，据外媒报道，微软正在游说美国政府放弃中国光收发器进口限制计划。昨晚已第一时间发送在日常交流群。其实，不止光模块，科技小登们今天走势均居前，覆铜板、物理AI、半导体均有明显上涨，其中，南亚新材涨超5%，华正新材涨近4%，生益科技、逸豪新材等均走高。

让人心累的是，白酒、光伏、宁组合、航空、创新药、消费等老登股再度开始走跌了。

此外，AI短剧低开高走，走势依然坚挺，但大家要小心短期调整风险，11月可能依然是投资主线。其中，果麦文化涨超9%，上海电影、三人行等涨超5%，芒果超媒涨近4%。不少个股，最近60日涨幅超50%，甚至翻倍。

其中，上海电影大涨144%，芒果超媒大涨130%。经过本次大涨，大家似乎更能感受到市场轮动之快，不追高提前埋伏才是胜利之道。对于光模块为主的硬科技，短期依然看好，但由于亏损盘太多，拉升难度依然很大，大级别行情需要新的催化剂；对于AI应用来说，金石杂谈认为短期或存在调整风险，但依然可以进行适当配置，大概率依然是年底投资主线。

最后结论仅做参考，不构成投资建议，大家要有自己的判断，不要盲目相信任何人，自己是自己的第一责任人。

来源：微信公众号金石杂谈