六里投资报 2026-11-04 21:56:39
三季报一披露，明星私募的调仓底牌全亮了。这次最明显的信号是：他们不再扎堆买AI，钱开始往化工、医药和制造扩散。
思特威成了香饽饽。重阳砸15.2亿定增举牌，景林也持有7个多亿。这公司前三季度净赚8.4亿。有意思的是，最近大盘大跌，但它的股价居然比10月初还涨了一点。
邓晓峰和冯柳都在动周期股。邓晓峰小幅加仓万华化学，单只就拿了30多亿；紫金矿业高位减了点，TCL继续卖。冯柳则减持海康威视，连续八个季度下来，仓位砍了八成多，转头新进了法拉电子。
董承非重押乐鑫科技。他管理的产品拿了近7个亿，这只票过去一年涨了两倍多。他对AI板块最近调整的观点，是认为一来原先涨幅巨大，二则觉得一些公司护城河不高，利润迟早会被新入局者抢走。
聚鸣新进了10家公司，高瓴、淡水泉也有动作。大佬们的手笔很大，但跟错节奏照样被套。
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发布时间：2026-11-04 21:01:08
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