2026年只剩最后两个月，车市的全年走势基本定型了。先看累计：乘联分会数据显示，1-10月我国新能源乘用车零售约886.9万辆，同比下滑12.9%——这不是一个增长的市场，大盘本身在收缩。

再看10月单月：新能源乘用车零售110.9万辆，同比降13.7%；同期的常规燃油乘用车只卖了53万辆，同比大跌45%。同一个月里，燃油车掉得比新能源快得多，此消彼长，市场的底盘已经换了。

格局变化下，新能源轿车前十里只有特斯拉Model 3一个外资面孔，SUV榜里也不过Model Y、铂智3X、别克至境L7三家。但另一面同样扎眼：榜单上有同比数据的车型，绝大多数都在下滑——这个市场不再是大家一起涨的增量场，而是你多我就少的存量绞杀。

轿车市场

轿车榜的头部，是“一个断层、一场集体下滑”。

吉利星愿1-10月累计36.06万辆，同比微降7%，比第二名多出一倍还多，断层优势无可撼动。但第二名往后，画风就变了：小米SU7累计14.68万辆，同比大降37.4%——它仍是中大型轿车销冠，可跌势和身份一样醒目。

比亚迪在轿车市场前十占了四席，是数量上的赢家，却是跌幅上的重灾区：海豚13.38万辆还算坚挺，同比增长4.6%，是前十中唯一正增长的车型；秦PLUS为11.07万辆，同比下滑63.7%；排第七的海豹06（10.23万辆）跌了45.3%，海鸥更是跌掉65.4%。第十二位的秦L（7.28万辆）跌掉68.5%，第三十位的汉（2.85万辆）跌掉72.3%——昔日替比亚迪打下江山的走量主力，今年几乎全线腰斩。

特斯拉Model 3累计10.48万辆，同比下滑28.4%；小鹏MONA M03（9.36万辆，-36.8%）也未能幸免。跌出来的量去了哪？看增速名单：缤果S涨170.7%、领克10涨143.3%、firefly萤火虫涨112.3%——清一色是新面孔。轿车市场的逻辑，已经从“拳头产品吃天下”变成了“新人换旧人”。

SUV市场

SUV榜的头部比轿车健康，但往下看同样不乐观。

Model Y累计28.51万辆，是榜单唯一破20万辆的车型，同比仅降8.7%，断层领先——也是前三中唯一的海外车型。它身后的追兵全是自主品牌：方程豹钛7冲到第二（18.94万辆），元UP第三（17.72万辆，+18.2%），今年3月上市的零跑A10做到17.16万辆。理想i6（16.22万辆）第五，前十车型中增速最高的小米YU7排在第六（15.03万辆，+85.9%）。

比亚迪的SUV故事和轿车如出一辙：海狮06（14.75万辆，+70.2%）、海狮05 DM-i（+87.2%）这样的新车在大涨，元PLUS却同比跌了50%，宋L DM-i、银河星舰7的跌幅都在六成以上——新车在大踏步补老主力塌掉的坑。长安启源Q05以14.59万辆拿下紧凑型SUV累计第一，宋Pro 13.14万辆紧随其后，蔚来ES8以11.92万辆稳居大型SUV榜首。

高端市场的滑梯更陡：问界M9同比下滑33.9%，问界M8跌67.9%，理想L6跌56.7%。倒是零跑把“多线冲量”走成了方法论——A10、B10、B01、C11、C16、D19六款车全部进榜，合计约41.9万辆，用堆车型对冲了单车型的风险。这个市场已经没有普涨，只有谁在替谁买单。